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株式会社MONO Investment（モノインベストメント、本社：東京都品川区、以下「当社」）は、資産運用コンサルティング事業者向けCRM「MONO Investment」について、アドバイザーの効果的・効率的な資産運用提案/資産管理業務を今まで以上にサポートするべく、資産運用提案サポートロボ「WealthForce」としてリブランディングし、新たにサービスを開始したことをお知らせいたします
サービス名称 「MONO Investment」→「WealthForce（ウェルスフォース）」
新しいロゴデザイン
当社は、2021年4月に、資産運用コンサルティング事業者向けCRM「MONO Investment」の提供を開始以来、複数の証券口座を統合して管理するアカウントアグリゲーション機能や、多数のアセットクラスにおいて最適な資産配分を決定するポートフォリオ分析機能など、運用提案・資産管理をサポートする様々なソリューションを提供することで、資産運用コンサルティング業界において高い評価を獲得して参りました。
また、日本の銀行・証券・保険会社等において『顧客本位の業務運営』に即した営業活動が求められる中で、顧客の目的やニーズに合わせて最適な金融商品を提案できるサービスの必要性が、日本の金融業界全体でますます高まると考えております。
当社としては、資産運用コンサルティング業界におけるニーズの高まりや環境の変化を踏まえ、今まで以上に効果的・効率的な資産運用提案/資産管理業務をサポートして参りたいと考えております。
このような当社の思いをサービスに反映させるために、資産運用コンサルティング事業者向けCRM「MONO Investment」を、資産運用提案サポートロボ「WealthForce」にリブランディングすることを決定いたしました。
「WealthForce」の「Wealth」は資産、「Force」は力・強さを意味し、資産運用コンサルティング事業者の皆さまにとって、「WealthForce」が資産運用提案の強力なサポーターでありたいという思いが込められております。新たなサービス名のもと、お客様からの期待と信頼に応えて参る所存ですので、何卒、変わらぬお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
社名：株式会社MONO Investment
設立：2020年1月29日
代表者：中西諒、佐々木辰
本社：東京都品川区南品川四丁目4番17号 品川サウスタワー